E-Mail klassifizieren
Anfragen werden nach Thema, Dringlichkeit und Zuständigkeit vorsortiert.
E-Mail · CRMKI für KMU & Bürobetriebe
KI für Büroprozesse: weniger suchen, kopieren und übertragen.
In vielen KMU entsteht ein großer Teil der Routinearbeit zwischen E-Mail, Dokumenten, Tabellen, CRM und Fachsoftware. KI kann diese Arbeit vorbereiten, strukturieren und teilweise automatisieren.
Mit den häufigsten Reibungspunkten beginnen.
Geeignete Startpunkte sind interne Wissensfragen, E-Mail-Vorbereitung, Protokolle, Dokumentklassifikation, Angebotsvorbereitung und wiederkehrende CRM-Schritte. Entscheidend ist ein klarer Ablauf mit prüfbarem Ergebnis.
- Wissenssuche in Richtlinien und Vorlagen
- E-Mail- und Dokumentvorbereitung
- Protokolle, Aufgaben und Übergaben
- CRM-, DMS- und Microsoft-365-Integration
Klein starten. Sauber erweitern.
Ein begrenzter Pilot zeigt, wo Daten, Prozesse und Akzeptanz bereits passen. Danach kann die Lösung auf weitere Teams, Systeme oder Managed AI erweitert werden.
Konkrete Arbeitsabläufe
Wo KI im Alltag unterstützen kann.
Die passende Lösung zeigt sich an einem echten Ablauf – mit seinen Quellen, Systemen, Prüfschritten und Übergaben.
Antworten vorbereiten
Freigegebene Vorlagen und Unternehmenswissen liefern einen Entwurf zur Prüfung.
M365 · WissenPDF-Daten übernehmen
Daten aus Angeboten, Formularen oder Rechnungen werden strukturiert vorbereitet.
PDF · ERP · DMSMeeting zu Aufgaben
Protokolle werden in Aufgaben, Verantwortliche und nächste Schritte übersetzt.
Meeting · AufgabenCRM aktualisieren
Kontakte, Themen und nächste Schritte werden nach Freigabe im CRM ergänzt.
CRM · APIWissen suchen
Mitarbeitende finden Richtlinien, Vorlagen und Antworten mit Quellenhinweisen.
DMS · M365Begrenzt starten, belastbar lernen.
Ein realistischer Start ist: Anfrage → Kunde und Thema erkennen → CRM-/Wissensquelle abrufen → Entwurf erstellen → Mensch gibt frei → Vorgang wird protokolliert.
Prüfen, entscheiden, freigeben.
Kundenversprechen, Preise, Verträge und sensible Entscheidungen werden nicht ungeprüft automatisch versendet oder gespeichert.
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Fragen aus der Praxis
Was vor dem ersten Projekt wichtig ist.
Für welche KMU lohnt sich ein Pilot?
Für Unternehmen mit wiederkehrenden E-Mail-, Dokument-, Wissens- oder CRM-Abläufen und einer benennbaren verantwortlichen Person.
Muss Microsoft 365 ersetzt werden?
Nein. M365, DMS, CRM und bestehende Fachsoftware sind häufig die Quellen und Zielsysteme einer Integration.